Crédit Privé Et Structuration De Capital
Conseil en Crédit Privé et Ingénierie Financière pour Entreprises et Projets en Afrique
Nous accompagnons les entreprises africaines, groupes industriels, sponsors et développeurs de projets dans la structuration et la levée de crédit privé. Notre approche repose sur une ingénierie financière rigoureuse, adaptée aux exigences des fonds institutionnels, prêteurs spécialisés et institutions de développement.
Une Approche Globale en Ingénierie Financière
L’ingénierie financière ne se limite pas à trouver un prêteur. Elle consiste à structurer un montage de capital cohérent, soutenable et juridiquement solide. En Afrique, cela implique une analyse approfondie du risque pays, du risque de change, de la solidité contractuelle et de la capacité réelle de génération de cash-flow.
Notre mission en ingénierie financière couvre la structuration de dette senior, dette mezzanine, quasi-fonds propres, financement hybride, ainsi que les solutions de blended finance combinant capitaux privés et institutions multilatérales.
Les investisseurs en crédit privé évaluent prioritairement la qualité des flux de trésorerie, la robustesse des sûretés et l’alignement des intérêts entre sponsors et prêteurs.
Champ d’Intervention Élargi
Structuration de Dette
- Dette senior sécurisée
- Dette mezzanine et subordonnée
- Financement unitranche
- Obligations privées et placements institutionnels
Ingénierie Financière de Projet
- Modélisation financière avancée
- Analyse DSCR et scénarios de stress
- Structuration non-recourse ou limited recourse
- Optimisation du levier financier
Financement d’Acquisition
- LBO et financements structurés
- Dette d’acquisition transfrontalière
- Refinancement stratégique
- Restructuration de dette existante
Blended Finance et Institutions de Développement
- Coordination avec DFI et banques multilatérales
- Structuration de garanties partielles
- Montages combinant capitaux publics et privés
- Alignement ESG et conformité réglementaire
Secteurs Ciblés
Notre ingénierie financière s’applique aux secteurs suivants :
- Énergie et infrastructures
- Mines et transformation minérale
- Agribusiness et agro-industrie
- Industrie manufacturière
- Logistique et infrastructures portuaires
- Financement structuré adossé à des flux commerciaux
Exigences en Fonds Propres et Gouvernance
Les fonds de crédit privé exigent généralement un apport significatif en fonds propres par les sponsors, souvent compris entre 20 % et 40 % selon le profil de risque et la nature de l’actif. Une gouvernance claire, une transparence financière et des mécanismes contractuels solides sont déterminants.
L’ingénierie financière permet d’optimiser ces paramètres, d’améliorer la bancabilité du dossier et de présenter un montage cohérent aux comités d’investissement.
Les projets sans modèle financier structuré, sans documentation contractuelle solide ou sans engagement clair des sponsors ont peu de chances d’obtenir un financement institutionnel.
Notre Méthodologie
Nous opérons comme conseil transactionnel. Après une phase d’analyse initiale, nous élaborons une stratégie d’ingénierie financière sur mesure, préparons la documentation d’investissement, puis coordonnons l’engagement des prêteurs ciblés jusqu’à la clôture financière.
Soumettre Votre Projet ou Mandat
Les entreprises et sponsors recherchant un conseil en crédit privé et en ingénierie financière peuvent soumettre un résumé exécutif et un modèle financier pour examen structuré.
Soumettre Votre Mandat